Un accompagnement global pour toutes vos recherches de solutions immobilières et patrimoniales
5 juil

Conseils & rendez vous patrimoniaux

Denis Sellier Expert & Agent Immobilier , Conseils en Investissements Financiers et Courtier en Assurances et  Joss Van Camelbeke ancien notaire parisien vous reçoivent pour des conseils patrimoniaux.

Pour prendre rendez vous n’hésitez pas à remplir la demande de contact en bas de page.

Parmi les sujets pour lesquels nous sommes à votre disposition.

  • la constitution, valorisation et l’équilibre des différentes classes d’actifs de votre patrimoine,
  • votre niveau de prévoyance et protection familiale,
  • votre retraite,
  • la transmission de vos actifs privés et professionnels,
  • votre planification successorale,

1. Premier rendez-vous de découverte et de collecte d’informations

Nous appréhendons la situation de votre patrimoine privé et professionnel en fonction de ses éléments constitutifs à l’actif et au passif, de vos besoins et de vos objectifs personnels et des délais impartis pour les réaliser.

2. Établissement d’une lettre de mission définissant l’objectif que vous nous assignerez, le délai pour y répondre ainsi que les conditions en fonction du dossier.

En fonction des différents éléments collectés lors de notre premier entretien nous définirons le cadre de notre mission et les conditions de son exercice.

Notre mission nécessite de combiner des compétences en droit civil, patrimonial, fiscal, et financier et pour des dossiers d’une complexité importante Maitre Joss Van Camelbeke ancien notaire parisien ainsi que des partenaires externes de grands cabinets d’avocats internationaux pourrons vous proposer leurs services sur des points de fiscalité internationale et organisationnelles.

Dans ce cadre uniquement des honoraires ponctuels pourront être facturés pour aboutir à une ou des recommandation(s) stratégique(s) et opérationnelle(s) qui vous laisseront libres de vos choix ces conseils exerçant eux même leur art indépendamment et préalablement à notre prescription patrimoniale.

Nous pouvons aussi travailler en fonction d’une approche par objectifs (protéger votre famille,défiscaliser,préparer votre retraite,préparer votre transmission) pour trouver les meilleures solutions en fonction de votre situation

3. Conseils et préconisations

Suite à la réalisation de ce bilan, notre pole Conseil en Investissement vous préconisera  la stratégie la plus adaptée à votre situation en matière d’organisation, de prévoyance, de retraite voire de transmission et la mise en place de produits immobiliers et financiers que nous sélectionnerons à cet effet en toute objectivité sur le marché via un audit partenaires et produits qui vous sera remis.

Cette proposition de solutions et prescription patrimoniale intègre vos choix de vie, projets personnels et familiaux actuels et à venir, votre sensibilité au risque.

4. Le suivi dans le temps  la bonne adéquation des solutions proposées et de l’évolution de votre situation:

Notre contrat de suivi de vos investissements intègre un accompagnement personnalisé dans la durée en fonction des objectifs définis ensemble via un rapport de mission ou de performance.

Nous réalisons régulièrement une actualisation de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux, ainsi que des analyses ciblées sur l’actualité juridique, financière et économique.

Nous vous donnons accès à toutes vos informations juridiques et financières à travers un espace client privé.

Nous vous convions à des rencontres patrimoniales, des conférences, et des opérations privées ludiques et de découvertes.

demande de rendez vous

 

Tags : , , , , , , , , , , , , , , , ,
Article précédent
Article suivant


Laissez un commentaire

Veuillez entrer votre nom et votre adresse e-mail. Votre adresse e-mail ne sera pas publiée